Vertragscheck | ERGO
Vertragscheck – Ersparnis – Optimierung
Über die Wichtigkeit eines Vertragscheck,
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einer Bestandsübertragung bestehender Verträge in unsere Betreuung, inklusive Vertragscheck,
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der Vertragsoptimierung oder
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Unabhängigkeit in der Finanzbranche,
haben wir des Öfteren berichtet.
Wie sieht ein solcher Vertragscheck eigentlich dann in der Praxis aus?
Darüber möchten wir zukünftig in unregelmäßigen Abständen berichten.
Heute: Die ERGO Versicherungsagentur
Marin Ostojic – aus dem Leben eines Versicherungsmaklers :
Unser damaliger Interessent war jahrelang „zufriedener Kunde“ einer ERGO-Versicherungsagentur.
-Ihr kennt das-
Vertragscheck lohnt sich – besonders nach einem Besuch vom ERGO-Vertreter oder einem Strukturvertrieb
„Nepper, Schlepper, Bauernfänger“ ist vielleicht etwas hart – aber wenn jemand fünf Verträge von ein und derselben Gesellschaft im Paket verkauft bekommt (in diesem Fall: Kfz, Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz und Berufsunfähigkeit), dann darf man zumindest mal nachfragen, ob da wirklich alles so gut zusammenpasst.
Genau das haben wir gemacht.
Sechs Wochen später ist aus einem skeptischen Interessenten ein zufriedener Neukunde geworden – und zwar mit handfesten Vorteilen:
✅ 436 € Ersparnis im Jahr
✅ In allen Sparten bessere Leistungen
✅ Und: eine BU-Versicherung, die endlich zu seinem Leben passt
(inkl. realistischer Bedingungen & einem Endalter, das nicht aus dem letzten Jahrhundert stammt)
Ja, richtig gelesen: Für die neue BU zahlt er 195 € mehr im Jahr – bewusst!
Denn nachdem wir die Unterschiede verständlich erklärt und mit seinem alten Tarif verglichen haben, wurde schnell klar: Schlechter abgesichert spart nur am falschen Ende.
Ohne diesen bewussten „Upgrade“-Entschluss hätte er übrigens sogar rund 600 € jährlich gespart.
Mit dem Ersparten ging es direkt ins Reisebüro – und die passende Auslandsreisekrankenversicherung hat er spontan bei uns vom Smartphone aus abgeschlossen.
Kunde happy – wir happy – und an dieser Stelle: Schönen Urlaub!
Auch wichtig zu wissen:
➡️ Wir übernehmen auf Wunsch auch bestehende Verträge in die Betreuung – ganz ohne Neuabschluss.
➡️ Die ERGO ist dabei nur eine von vielen Gesellschaften, bei denen sich ein neutraler Blick lohnt.
➡️ Unsere persönliche „Lieblingsgesellschaft“, wenn es um überteuerte Tarife, wenig Leistung und kreative Gebühren geht, bleibt allerdings ungeschlagen: die DVAG – Deutsche Vermögensberatung.
Zahlreiche reale Fälle, zahllose Fragezeichen – und genauso viele Aha-Momente nach einem echten Vergleich.
Aus Zeit- und Platzgründen werden wir diesem Kapitel aber bald einen eigenen Beitrag widmen.
Also:
Wenn du jemanden kennst, der bei ERGO oder – noch spannender – bei der DVAG versichert ist, und der sein Geld lieber für die schönen Dinge im Leben ausgeben möchte:
Schick ihn gerne zu uns.
Unabhängig beraten macht einfach Spaß. Und manchmal sogar den Urlaub ein Stückchen schöner.
Marin Ostojic
CMO Makler Karlsruhe
Finanzberatung | Versicherungsmakler | Immobilienmakler
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